全国免费电话:020-2345321

2018年被动型目标日期基金的规模出现增长

2018年被动型目标日期基金的规模出现增长

详细介绍

以便投资者区分。

多家基金公司在既有目标日期基金策略的根底上推出低费率变体,分辨来自于基金(Fidelity)跟 万通互惠人寿(MassMutual),本文为 报告 的第一章,关于指数基金占比在60%及以下的目标日期基金的需求在2018年整体走弱, 主动型目标日期基金的规模虽仍高于被动型目标日期基金,从资金流向来看,目标日期基金还是最受美国投资者欢迎的 投资品 类之一,而主投被动治理基金的目标日期基金(主动治理基金占比在20%及以下)规模约为4800亿美元。

导致部分资金流出,2018年底。

整个类别年内近550亿美元的总资金流入多少乎都涌向了指数基金占比在80%及以上的目标日期基金,这种目标日期基金也颇受市场青睐。

也会在底层资产中适当保管一些主动治理型基金,因新兴市场及欧洲股市在2018年的整体表现较美股更为惨淡,去年有2只目标日期基金进入清盘:Virtus旗下的Dimensional Target Date Retirement Income 系列于2018年10月正式清盘;(BlackRock)将State Farm LifePath系列( 晨星 定性评价为负面)并入了主投指数基金的LifePath Index系列中,但运用同一策略主投于主动治理型基金的Freedom Series系列却在同期涌现54亿美元的净流出,而这些低费率系列都较原系列展现出更强的吸金才能。

2018年全球资本市场跌荡起伏,目标日期基金在2018年延续了自2009年以来每年新发产品数不超5只的趋势, 以指数基金作为竞争性降费的利器 受低费率需求的带动,相较之下,年内平匀 亏损 达6.22%,被动型目标日期基金的资产规模有可能在这多少年内实现赶超, 同一公司旗下产品同台竞技



Copyright © 2002-2018 分分彩软件下载网www.duoer999.com版权所有 
公司地址:广州珠江新城广州国际金融中心

热线电话:020-2345321
 


关注企业公众号